Инвестиционный обзор и ключевые инвестиционные идеи суббота, 19 июля 2025 16:35

Финансовые рынки: Гелий на Петербургской Бирже, гонка за пост нового председателя ФРС, креативная экономика и золотоизвлекательная фабрика Хвойное

Аналитика, которая меняет правила.

Глубокие разборы макроэкономики от ТопМоб. Поймите, куда движется рынок, и принимайте решения на шаг впереди.

📈 Читать экспертов

# Макроэкономический обзор:

В последние несколько часов мировые финансовые рынки продолжают демонстрировать активность и динамику. Главными факторами, влияющими на экономическую ситуацию, являются инфляция, процентные ставки и глобальные экономические тенденции.

В России, структура «Газпрома» начала продажу гелия на Петербургской Бирже, что может повлиять на рынок газообразного и жидкого гелия в стране. В 2024 году доля ООО «Газпром газонефтепродукт холдинг» в поставках гелия на российском рынке составила 75,8%.

На фоне этих событий, гонка за пост нового председателя ФРС продолжает набирать обороты. Эта кампания выбора нового главы ФРС, видимо, будет самой беспринципной из всего, что мы видели в последние несколько десятилетий. Кандидаты К.Уорша, К.Уоллер и М. Боуман активно высказываются за снижение ставок, что может повлиять на курс доллара и мировые финансовые рынки.

В России, правительство подготавливает стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Этот шаг может способствовать росту инноваций и развитию новых отраслей экономики. По итогам 2024 года вклад креативной экономики в ВВП превысил 4% – это 7,5 трлн рублей.

# Анализ финансовых рынков:

Акции

Российский рынок продолжает уверенный рост на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ. К 10:26 мск индекс МосБиржи поднимается на 1,22%, до 2818,59 пункта. Среди лидеров роста – акции «СПБ Биржи» (+2,53%), ВТБ (+2,02%), «Селигдара» (+1,94%), «НОВАТЭКа» (+1,74%). ВТБ, в частности, продолжает закрытие дивидендного гэпа.

Облигации

Процентные ставки на облигации остаются в центре внимания инвесторов. Снижение ставок ФРС может привести к снижению доходности облигаций, что может повлиять на инвестиционные стратегии.

Валюты

Ожидания снижения ставок ФРС оказывают влияние на курс доллара. В случае снижения ставок, доллар может ослабнуть, что может привести к росту других валют, таких как евро и рубль.

Сырьё

Пошлина на экспорт пшеницы из России после 23 июля останется нулевой, что может способствовать росту экспорта и снижению цен на зерно. Пошлина на ячмень также сохранится на нулевом уровне, на кукурузу – снизится до 840,8 рубля за тонну после 947,1 на предыдущей неделе.

# Основные риски:

Основными рисками для финансовых рынков являются негативные сценарии, связанные с экономической ситуацией в мире, изменениями процентных ставок и политическими событиями. В частности, гонка за пост нового председателя ФРС и возможные последствия снижения ставок могут повлиять на мировые финансовые рынки.

# Инвестиционные идеи:

Консервативная инвестиционная идея

Инвестировать в акции компаний, связанных с развитием креативной экономики в России. Это может обеспечить стабильный рост капитала и минимизацию рисков, связанных с изменениями на мировых финансовых рынках.

Рискованная инвестиционная идея

Инвестировать в акции компаний, связанных с производством и экспортом зерна. Снижение пошлин на экспорт пшеницы и ячменя может привести к росту экспорта и снижению цен на зерно, что может обеспечить высокий потенциал роста акций этих компаний. Однако, этот вариант также связан с высокими рисками, связанными с изменениями на мировых рынках и политическими событиями.

# Дисклеймер:

Данный обзор был подготовлен на основе информации, предоставленной Альфа-банком. Редакция q-fx.ru выражает благодарность руководству Альфа-банка за предоставленную информацию для подготовки данного обзора.

Аналитика, которая меняет правила.

Рекомендации: