Финансовые рынки 14 июля 2025: МТС Банк привлек 4 миллиарда рублей, акции ЮГК раллируют

Редакция q-fx.ru выражает благодарность руководству Т-банка за предоставленную информацию для подготовки данного обзора.

1. Макроэкономический обзор

Сегодня, 14 июля 2025 года, на финансовых рынках наблюдаются значительные изменения, обусловленные как внутренними, так и внешними факторами. В частности, на фоне ожидаемых заявлений президента США Дональда Трампа, возможно, анонсирующего новые санкции против России, участники рынка проявляют повышенную осторожность.

Аналитика, которая меняет правила.

Глубокие разборы макроэкономики от ТопМоб. Поймите, куда движется рынок, и принимайте решения на шаг впереди.

📈 Читать экспертов

По данным Росстата, инфляция за июнь составила 0,2%, что свидетельствует о замедлении темпов роста по сравнению с предыдущими месяцами. В годовом выражении инфляция снизилась до 9,4% с 10,23% в апреле. Это замедление может воздействовать на дальнейшие решения Центрального банка, который должен собраться для обсуждения монетарной политики и возможных изменений ставки 25 июля.

В то же время, экономика России в первом квартале 2025 года показала рост на 1,4%, что обусловлено увеличением потребления со стороны домохозяйств и государственного сектора. Однако, негативное влияние оказывает стагнация экспорта, вызванная снижением мирового спроса, особенно в Китае.

Основные факторы, влияющие на текущую ситуацию:

Замедляющаяся инфляция
Увеличение потребления и небольшое снижение экспорта
Ожидания новых антироссийских санкций со стороны США

2. Анализ финансовых рынков

Сегодня российский рынок открылся снижением: индекс МосБиржи упал на 1,14% до 2611,78 пункта. В последние дни наблюдается высокая волатильность на фондовом рынке, обусловленная как внутренними событиями, так и геополитическими факторами.

Ключевые события включают в себя:

МТС Банк привлек 4 миллиарда рублей в ходе размещения акций, что увеличивает его уставный капитал на 8,4%. Это событие позитивно отразилось на акциях банка, которые выросли на 0,7%.
Акции ЮГК продемонстрировали резкий рост на 19,5% после возобновления торгов. Это происходит на фоне ожиданий от нового дивидендного объявления.
Сырьевой рынок продемонстрировал некоторый рост: контракт на нефть марки Brent увеличился на 0,47%, а Light — на 0,53%.

Динамика рынков

2.1. Оценка основных классов активов

На текущий момент наблюдается ухудшение технической картины по рынку акций: индекс МосБиржи протестировал уровень 2600 пунктов, который, если пробит, может привести к продолжению снижения.

Анализ по классам активов:

Акции: В основном показывают снижение на фоне геополитических рисков и ожидаемых санкций.
Облигации: Доходности растут с учетом ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки.
Сырьевые рынки: Нефть в незначительном плюсе, но есть опасения по поводу пересмотра потолка цен.
Валюты: Рубль укрепился к юаню на 0,09%, однако остаются напряженные ожидания от внешнеэкономических факторов.

2.2. Прогнозы и рекомендации

На ближайшие дни можно ожидать:

Поддержка на уровне 2600 пунктов для индекса МосБиржи, если данный уровень устоит, возможен локальный отскок.
Дивидендные акции наиболее привлекательны в свете подготовки к выплатам.

3. Основные риски

Ключевые риски, влияющие на финансовые рынки:

Геополитические риски: Новые антироссийские санкции могут негативно сказаться на инвестиционной активности и доверии инвесторов.
Снижение цен на нефть: Если ЕС решит уменьшить потолок цен на российскую нефть, это приведет к падению котировок на сырье и акциях, связанных с нефтью.
Негативные экономические данные: Падение объемов экспорта и потенциальные новые ограничения могут оказать давление на рубль и общеэкономическую ситуацию.

4. Инвестиционные идеи

4.1. Консервативная инвестиционная идея

Рассматриваем вложения в акции Сбербанка перед их дивидендным отсечением. Это дает возможность зафиксировать крепкую позицию в компании, которая демонстрирует устойчивость к рыночным колебаниям. Приближающиеся дивиденды подразумевают дополнительный доход, а рост объемов может вернуть котировки к уровню выше 300 рублей.

4.2. Рискованная инвестиционная идея

Инвестиции в акции ЮГК, особенно на фоне недавнего ралли вверх на 19,5%. Возможно значительное увеличение капитализации в случае позитивных новостей о дивидендах и будущих планах компании. Однако необходимо помнить о рисках, связанных с отсутствием четкой информации по будущему статусу компании.